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企

理財顧問相同職位

4-6萬 | 杭州市 | 大專 | 1年以下

發(fā)布于：2023-11-30 | 投遞后：10天內(nèi)反饋

鉅派投資

投遞簡歷收藏職位

職責描述：1、通過對高端客戶的綜合理財需求分析，幫助客戶制定資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議； 2、通過人脈拓展、商業(yè)合作、理財沙龍等方式，有效拓展新客戶； 3、通過持續(xù)跟進與服務(wù)，為客戶不斷提供專業(yè)理財咨詢與服務(wù)； 4、組織各種高端理財沙龍和理財講座等； 5、為客戶做...
企

理財顧問相同職位

5-7萬 | 杭州市 | 大專 | 1年以下

發(fā)布于：2023-11-30 | 投遞后：10天內(nèi)反饋

鉅派投資

投遞簡歷收藏職位

工作職責：1、服務(wù)于VIP客戶及高凈值個人客戶，為高凈值個人客戶提供全方面金融理財服務(wù)；2、通過與客戶溝通，了解客戶在家庭財務(wù)方面存在的問題以及理財方面的需求；3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標、預(yù)期收益目標和風險承受能力進行需求分析，出具專業(yè)的理財計劃方案，推薦合適的...
企

財富管理資深理財顧問（Co...

12-24萬 | 北京-朝陽區(qū) | 本科 | 1-3年

發(fā)布于：2023-11-30 | 投遞后：10天內(nèi)反饋

鉅派投資

投遞簡歷收藏職位

崗位職責： 1．通過對高端客戶（私人及機構(gòu)）的綜合理財需求分析，幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案，全權(quán)委托，家族財富管理等業(yè)務(wù)，并向客戶提供投資建議；2．通過各類市場渠道，有效拓展高端客戶資源；3．通過參與組織私人董事會，高端財富沙龍和講座等活動，提升客戶客戶關(guān)系；4．通過持續(xù)...
企

理財顧問相同職位

8-10萬 | 衢州市 | 大專 | 1年以下

發(fā)布于：2023-11-29 | 投遞后：10天內(nèi)反饋

鉅派投資

投遞簡歷收藏職位

崗位職責： 1、尋求高端客戶，服務(wù)于公司VIP客戶及高凈資產(chǎn)個人客戶，為高凈資產(chǎn)個人客戶提供專業(yè)全方面金融理財服務(wù)； 2、對投資基金結(jié)構(gòu)有清晰的了解和認知，能夠準確地為客戶提供專業(yè)私人資產(chǎn)配置建議及理財方案（包涵私/公募基金/信托/私募股權(quán)/保險理財?shù)龋?3、為客戶提...
企

理財顧問相同職位

4-5萬 | 上海市 | 大專 | 1年以下

發(fā)布于：2023-11-28 | 投遞后：10天內(nèi)反饋

鉅派投資

投遞簡歷收藏職位

崗位概述負責高凈值客戶的開發(fā)、維護及提供理財咨詢及資產(chǎn)配置等金融服務(wù)。職位目標1.執(zhí)行銷售和理財策略，以達到利潤及服務(wù)質(zhì)量指標。2.通過提供最好的服務(wù)和推薦最理想的產(chǎn)品，滿足客戶的需求，建立和保持長期客戶關(guān)系。3.通過分析市場發(fā)展趨勢和客戶需求，發(fā)掘潛在的銷售機會。4....
企

電話理財顧問 3K-6K

5-7萬 | 重慶市 | 大專 | 1年以下

發(fā)布于：2023-11-28 | 投遞后：10天內(nèi)反饋

重慶倍倍利金服科技有限公司

投遞簡歷收藏職位

崗位職責1、負責開發(fā)、建立和維護管理客戶資源（公司會提供已注冊用戶信息以便業(yè)務(wù)開發(fā)）；2、深度發(fā)掘客戶需求，向客戶推薦公司產(chǎn)品及服務(wù)；3、及時與客戶溝通，做好客戶咨詢的信息反饋及客戶跟進的支持服務(wù)；4、充分熟悉業(yè)務(wù)工作流程，幫助客戶解決在平臺使用過程中出現(xiàn)的問題；5、完...

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