財務管理理財規(guī)劃師(英文翻譯：Financial Planner)，是指為客戶提供理財規(guī)劃，幫助客戶進行財務管理的專業(yè)人士。我國勞動和社會保障部制定的《理財規(guī)劃師國家職業(yè)標準》中對理財規(guī)劃師做出以下定義：“理財規(guī)劃師是指運用理財規(guī)劃的原理、技術和方法，針對個人、家庭以及中小企業(yè)、機構(gòu)的理財目標，提供綜合性理財咨詢服務的人員?！?br /> 理財規(guī)劃師職業(yè)等級
國家理財規(guī)劃師職業(yè)等級可分為三個等級：一級為高級理財規(guī)劃師，二級為理財規(guī)劃師，三級為助理理財規(guī)劃師。目前開考等級為二級和三級。

理財規(guī)劃師等級考試
助理理財規(guī)劃師考兩門：基礎知識和專業(yè)能力(《基礎知識》、《專業(yè)能力》都需涂寫機讀卡答題;《基礎知識》包括單選、多選和判斷，《專業(yè)能力》只有選擇題)。

理財規(guī)劃師考三門：基礎知識、專業(yè)能力和綜合評審(其中《基礎知識》、《專業(yè)能力》通過涂寫機讀卡答題，包括單選、多選和判斷;《綜合評審》為筆答題，以案例分析為主)。

理財規(guī)劃師考試報考條件

三級助理理財規(guī)劃師報考條件
凡報考國家職業(yè)三級的，只要具備以下條件中的一條即可：
連續(xù)從事本職業(yè)工作6年以上。
具有以高級技能為培養(yǎng)目標的技工學校、技師學院和職業(yè)技術學院本專業(yè)或相關專業(yè)畢業(yè)證書。
具有本專業(yè)或相關專業(yè)大學?？萍耙陨蠈W歷證書。
具有其他專業(yè)大學?？萍耙陨蠈W歷證書，連續(xù)從事本職業(yè)工作1年以上。
具有其他專業(yè)大學?？萍耙陨蠈W歷證書，經(jīng)本職業(yè)三級正規(guī)培訓達規(guī)定標準學時數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書。

二級理財規(guī)劃師報考條件
凡報考國家職業(yè)資格二級的，只要具備以下條件中的一條即可：
連續(xù)從事本職業(yè)工作13年以上。
取得本職業(yè)三級職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作5年以上。
取得本職業(yè)三級職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上，經(jīng)本職業(yè)二級正規(guī)培訓達規(guī)定標準學時數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書。
取得本專業(yè)或相關專業(yè)大學本科學歷證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作5年以上。
具有本專業(yè)或相關專業(yè)大學本科學歷證書，取得本職業(yè)三級職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上。
具有本專業(yè)或相關專業(yè)大學本科學歷證書，取得本職業(yè)三級職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作3年以上，經(jīng)本職業(yè)二級正規(guī)培訓達規(guī)定標準學時數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書。
取得碩士研究生及以上學歷證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作2年以上。

一級高級理財規(guī)劃師報考條件
凡報考國家職業(yè)資格一級的，只要具備以下條件中的一條即可：
連續(xù)從事本職業(yè)工作19年以上。
取得本職業(yè)二級職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上。
取得本職業(yè)二級職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作3年以上，經(jīng)本職業(yè)一級正規(guī)培訓達規(guī)定標準學時數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書。